Dionice velikih banaka pale su nakon financijskih izvješća nekih od banaka u petak, što je utjecalo na američka tržišta čime je Wall Street zabilježio drugi negativni tjedan zaredom na početku godine. Dow Jones je pao za 201,81 bod, ili 0,56%, na 35.911,81. S&P 500 je porastao za 0,08% na 4.662,85, bodova dok je tehnološki Nasdaq nadmašio ostala dva glavna američka indeksa dionica s porastom od 0,59%, zatvorivši se na 14.893,75 bodova.
I dalje svjedočimo teškom početku 2022. za investitore. Tehnološke dionice naglo su pale u prvom tjednu godine jer je Fed signalizirao agresivniji pristup inflaciji, popraćen skokom kamatnih stopa. Na tjednoj razini Nasdaq je pao 0,28%, dok su Dow i S&P 500 izgubili 0,88% odnosno 0,30%. Ovo je bio treći negativni tjedan zaredom za Nasdaq. Jučer je bio neradni dan na Wall Streetu.
Dionice banaka, koje su imale bolji učinak od ostatka tržišta posljednjih tjedana, zbog toga što su prinosi na obveznice porasli, bile su uglavnom niže u petak jer se činilo da su njihova izvješća razočarala ulagače unatoč snažnim naslovnim brojkama. JPMorgan (JPM), američka banka broj 1 po imovini, prikazala je dobit i prihod koji su bili iznad procjena analitičara, ali su dionice pale za više od 6%. Zaradi banke pomoglo je veliko oslobađanje kreditnih rezervi, a financijski direktor banke upozorio je da će tvrtka vjerojatno propustiti ključni cilj dobiti u sljedeće dvije godine. Dionice Citigroupa (CITI) pale su za 1,3% nakon što je banka nadmašila procjene prihoda, ali je pokazala i pad dobiti od 26%. Dionice Morgan Stanleya (MS) i Goldman Sachsa(GS), koje izvještavaju ovaj tjedan, također su pale. U međuvremenu, dionice Wells Farga povećale su se za 3,7% nakon što su financijski rezultati banke premašili očekivanja analitičara. Izvršni direktor Charles Scharf rekao je u priopćenju da je potražnja za kreditima porasla u drugoj polovici godine.
Dionice Netflixa skočile su za više od 1% nakon što su iz kompanije najavili povećanje cijene za pretplatnike u SAD-u i Kanadi.
Dionice kockarnica bile su još jedna svijetla točka u petak nakon što je vlada Macaua objavila da će dopustiti samo šest licenci kasina u kockarskom središte. Las Vegas Sands (LVS) je porastao za 14,1%, dok je Wynn Resorts (WYNN) porastao 8,6%. Dionice naftnih kompanija također su porasle uslijed rasta cijena sirove nafte.
Što se tiče ekonomskih podataka, maloprodaja je u prosincu pala za 1,9 posto, što je lošije očitanje od pada od 0,1 posto koji su očekivali ekonomisti koje je anketirao Dow Jones.
Poznati upravitelj hedge fondova Bill Ackman rekao je da bi Fed trebao isporučiti staromodni “šok i strahopoštovanje” financijskim tržištima isporukom puno većeg jednokratnog povećanja za referentne kamatne stope u borbi protiv inflacije. Fed bi mogao raditi na vraćanju svoje vjerodostojnosti s početnim iznenadnim potezom od 50 bps da šokira i zadivi tržište, što bi pokazalo njegovu odlučnost u odnosu na inflaciju napisao je Ackman u nizu tvitova u subotu. Tržišta uvelike očekuju da će Fed na sastanku u ožujku podići kamatnu stopu za 25 baznih bodova. Prema podacima koje je prikupila CME Group, izgledi ukazuju na 79% šanse za takvo povećanje, uz samo 3% šanse za povećanje od 50 baznih bodova. Fed je izradio plan da podigne svoju referentnu kamatnu stopu na 2,1% do kraja 2023. Bivši predsjednik Fed-a New Yorka smatra da će središnja banka vjerojatno morati povećati svoju referentnu kamatnu stopu na 4% kako bi preokrenula labavu monetarnu politiku koja je na snazi ponajviše zbog pandemije.
Nafta (WTI) trenutno iznad 85 USD.
10Y obveznica opet u porastu čime se vjerojatno nagovještava još jedan težak dan za Nasdaq, trenutno oko 1,83%.