Američke dionice su pale u utorak nakon izvješća First Republic Bank koje je ponovno potaknulo zabrinutost za širi sektor. Dow Jones je pao za 344,57 bodova ili 1,02% i završio na 33.530,83. S&P 500 je završio 1,58% niže, zatvorivši na 4.071,63 bodova, dok je Nasdaq pao 1,98% i zatvorio se na 11.799,16 bodova.
Dionice First Republic Bank (FRC) pale su više od 49% nakon što je regionalna banka objavila svoje posljednje kvartalne rezultate, priopćivši da su depoziti pali čak 40% na 104,5 milijardi dolara u prvom tromjesečju, ali su se u međuvremenu stabilizirali, kako navode iz banke. Ovaj pad depozita je dosta veći od očekivanja. First Republic navodi također da će smanjiti troškove, uključujući smanjenje broja zaposlenih za 20% do 25% u drugom kvartalu. Bloomberg News izvijestio je u utorak da banka pokušava prodati čak 100 milijardi dolara zajmova i vrijednosnih papira kako bi restrukturirala svoju bilancu, tako da bi idući dani mogli biti odlučujući za ovu banku. Regionalna banka pomno se prati nakon što su ulagači postali zabrinuti da bi se mogla suočiti s istom sudbinom kao Silicon Valley Bank i Signature Bank, čije je zatvaranje pokrenulo krizu u industriji prošlog mjeseca. Dionice First Republica pale su više od 93% do sada ove godine.
I SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) je izgubio više od 4% jučer,
jer su dionice First Republic banke pale na novu najnižu razinu u poslijepodnevnom trgovanju. “Prvi put otkako je počela ova sezona zarada, vidjeli smo reakciju tržišta”, rekao je Art Hogan, glavni tržišni strateg u B. Riley Wealth Managementu.
Ulagači su također zabrinuti zbog razočaravajućeg izvješća o zaradi United Parcel Servicea (UPS-a), koji je pao za oko 10% nakon što je tvrtka ispunila očekivanja, ali je uprava rekla da su prihodi bili i trebali bi i dalje biti – pod pritiskom. Trenutni godišnji dividendni prinos na sadašnju cijenu je 3,31%, a dionica je unazad godinu dana ostvarila prinos od -7,0%. PepsiCo (PEP) je, s druge strane, porastao 2,3% zahvaljujući brojkama koje su bile bolje od očekivanih. Trenutni godišnji dividendni prinos na sadašnju cijenu je 2,48%, a dionica je unazad godinu dana ostvarila prinos od +9,2%.
JPMorgan kaže da mali napredak i neuspjeh većine dionica da se oporave u 2023. upozoravaju na recesiju. Ulagači na burzama trebali bi se zabrinuti da je toliki dio ovogodišnjeg uspona pripisan tako malom broju dionica i da velika većina dionica nije sudjelovala u rastu tržišta u 2023., navodi Dubravko Lakos-Bujas, glavni američki dionički strateg i globalni voditelj kvantitativnog istraživanja u JPMorganu. Iako je S&P 500 bio viši za oko 8% od početka godine do utorka, “temeljna širina tržišta po nekim je mjerama najslabija ikad.“ Zabrinjavajuće za ulagače, navode iz JPMorgana je da je “tržišna koncentracija u nekolicini Growth dionica već dosegla ekstremne razine.”
Nafta (WTI) trenutno oko 78 USD.
10Y obveznica trenutno oko 3,41%.